William Hartnell incarne le premier docteur dans sa deuxième saison et celle de la série. Le Docteur ramène le TARDIS sur la Terre actuelle... mais lui et tous ceux qui s'y trouvent sont maintenant de la taille d'un insecte et piégés dans un jardin sur le point d'être aspergé d'un insecticide expérimental, dans "La Planète des Géants". Ensuite, au 22ème siècle, le Docteur, Ian Chesterton (William Russell), Barbara Wright (Jacqueline Hill) et Susan Foreman (Carole Ann Ford, faisant sa dernière apparition régulière) doivent arrêter "L'invasion de la Terre par les Dalek" avant tout. les humains sont transformés en Robomen contrôlés par l'esprit. "The Rescue" trouve le Docteur, Ian et Barbara sauvant deux survivants d'un vaisseau spatial qui s'est écrasé sur une planète lointaine, pour découvrir que l'un d'entre eux n'est pas ce qu'il semble être. Présente la première apparition de Maureen O'Brien en tant que nouvelle compagne Vicki. Lors d'une visite dans la Rome antique, le Docteur et ses amis rencontrent une série de dangers et affrontent l'empereur fou Néron (Derek Francis), dans " Les Romains ". Il suffit de conduire un buggy Time Lord lorsque le Docteur et ses compagnons sont retenus prisonniers sur la planète Vortis, foyer d'une âpre lutte de pouvoir entre Zarbi, semblable à une fourmi, et les êtres papillons connus sous le nom de Ménoptères, dans "The Web Planet". Lorsque le TARDIS arrive en Palestine au 12ème siècle, le Docteur, Ian, Barbara et Vicki rencontrent le roi Richard Coeur de Lion (Julian Glover) lors de ses efforts pour reprendre la Terre Sainte, dans "La Croisade" (qui comprend les épisodes reconstitués deux et quatre). Le Docteur et sa compagnie se retrouvent dans " Le Musée de l'Espace ", où ils doivent d'abord comprendre comment ils se sont retrouvés dans la mauvaise piste temporelle, puis aider une race extraterrestre opprimée à se soulever contre ses occupants. Ensuite, "The Chase" commence alors que les Daleks poursuivent le TARDIS vers divers lieux, notamment l'Empire State Building, un vieux voilier et une maison hantée. Présente les départs de Russell et Hill et la première apparition de Peter Purves dans le rôle de Steven Taylor. Finalement, atterrissant dans l'Angleterre du XIe siècle à la veille de la bataille d'Hastings, le Docteur, Vicki et Steven apprennent qu'un mystérieux moine ayant des liens avec le passé du Docteur tente de modifier le cours de l'histoire, dans " The Time Meddler ". "39 épisodes sur 9 disques. Standard; Bande sonore : anglais.